एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड की प्रारंभिक शेयर बिक्री 22 नवंबर 2024 से शुरू होगी
प्रत्येक 10 रुपये अंकित मूल्य (“इक्विटी शेयर”) के प्रति इक्विटी शेयर के लिए 140 रुपये से 148 रुपये का मूल्य बैंड तय किया गया।
र्मचारी आरक्षण क्षेत्र में बोली लगाने वाले योग्य कर्मचारियों को प्रति इक्विटी शेयर 13 रुपये प्राप्त होंगे। की छूट
बोलियां/प्रस्ताव शुक्रवार 22 नवंबर 2024 को खुलेंगे और मंगलवार 26 नवंबर 2024 को बंद होंगे। प्रमुख निवेशक बोली की तारीख गुरुवार, 21 नवंबर, 2024 निर्धारित है।
बोली न्यूनतम 101 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 101 इक्विटी शेयरों के गुणकों में लगाई जा सकती है।
राष्ट्रीय: एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड (“एनवायरो इंजीनियर्स” या “कंपनी”) शुक्रवार 22 नवंबर 2024 से इक्विटी शेयरों की प्रारंभिक शेयर बिक्री शुरू कर रही है।
इक्विटी शेयरों के कुल ऑफर आकार (प्रत्येक 10 रुपये अंकित मूल्य) में 3,86,80,000 इक्विटी शेयरों (“फ्रेश इश्यू”) तक के नए इश्यू और 52,68,000 इक्विटी शेयरों तक की बिक्री की पेशकश शामिल है (” प्रस्तावित शेयर”)।
इस ऑफर में सदस्यता के लिए पात्र कर्मचारियों से 1,00,000 तक आरक्षित इक्विटी शेयर शामिल हैं। (“कर्मचारी आरक्षण भाग”)
प्रमुख निवेशक बोली की तारीख गुरुवार, 21 नवंबर, 2024 निर्धारित है। बोलियां/प्रस्ताव शुक्रवार 22 नवंबर 2024 को खुलेंगे और मंगलवार 26 नवंबर 2024 को बंद होंगे। (“बोली विवरण”)
प्रति इक्विटी शेयर 140 रुपये से 148 रुपये का मूल्य दायरा तय किया गया है। बोली न्यूनतम 101 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 101 इक्विटी शेयरों के गुणकों में लगाई जा सकती है। (“मूल्य बैंड”)
कंपनी निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए इक्विटी शेयरों के नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है:
कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए;
(ii) अपनी सहायक कंपनी ईआईईएल मथुरा इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (“ईआईईएल मथुरा”) में धन निवेश करने के लिए। इस धनराशि का उपयोग उत्तर प्रदेश के मथुरा में हाइब्रिड वार्षिकी-आधारित पीपीपी मोड के माध्यम से ‘मथुरा सीवरेज योजना’ के तहत 60 एमएलडी एसटीपी के निर्माण के लिए किया जाएगा;
(iii) हमारे कुछ मौजूदा ऋणों को पूरी तरह या आंशिक रूप से चुकाना/पूर्व-भुगतान करना;
(iv) अघोषित अधिग्रहणों के माध्यम से और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों (“इश्यू के उद्देश्य”) के लिए अकार्बनिक विकास को वित्तपोषित करना।
52,68,000 इक्विटी तक के ऑफर फॉर सेल (“ऑफर किए गए शेयर”) में संजय जैन से 21,34,000 इक्विटी शेयर तक, मनीष जैन से 21,34,000 इक्विटी शेयर तक, रितु जैन से 21,34,000 इक्विटी शेयर तक शेयर. बेचने वाले शेयरधारकों के इक्विटी शेयरों की इस बिक्री पेशकश (“बिक्री की पेशकश”) में शची जैन (सामूहिक रूप से प्रमोटर बेचने वाले शेयरधारक) के 5,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।
ये इक्विटी शेयर 16 नवंबर 2024 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली (“आरएचपी”) के पास दाखिल कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जा रहे हैं।
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”, बीएसई के साथ “स्टॉक एक्सचेंज”) सहित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के संबंध में, एनएसई अनुसूचित स्टॉक एक्सचेंज है। (“सूची विवरण”)
यह ऑफर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड – सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम 1957 (“सेबी आईसीडीआर विनियम”) के संशोधित नियम 19(2)(बी) के अनुसार खोला गया है। इस ऑफर की घोषणा सेबी आईसीडीआर विनियम 6(1) के अनुसार एक बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से की गई है, जिसके तहत 50% से अधिक ऑफर शेयर मानकीकृत आधार पर योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। कंपनी बुक रनिंग लीड मैनेजरों के परामर्श से योग्य संस्थागत खरीदारों के 60 प्रतिशत शेयरों को मानकीकृत आधार पर एंकर निवेशकों (“एंकर निवेशक भाग”) को आवंटन के लिए उपलब्ध कराएगी। एक-तिहाई शेयर स्थानीय म्यूचुअल फंडों को आवंटन के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। सेबी आईसीडीआर नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, स्थानीय म्यूचुअल फंड यह एक तिहाई हिस्सा तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब उन्हें प्रमुख निवेशकों के लिए आरक्षित आवंटन मूल्य (“प्रमुख निवेशक आवंटन मूल्य”) के बराबर या उससे अधिक कीमत पर प्रस्ताव प्राप्त होता है। मुख्य निवेशक हिस्से में आवंटन या गैर-आवंटन हिस्से में कमी के मामले में, बकाया इक्विटी शेयरों का शुद्ध हिस्सा क्यूआईबी हिस्से (मुख्य निवेशक हिस्से को छोड़कर) में जोड़ा जाएगा। (“नेट क्यूआईबी भाग”)।
यदि बोलियां प्रस्ताव मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त होती हैं, तो क्यूआईबी के कुल शेयर का 5% (प्रमुख निवेशक शेयर को छोड़कर) केवल म्यूचुअल फंड को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा और क्यूआईबी का शेष हिस्सा अन्य सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। म्यूचुअल फंड सहित क्यूआईबी बोलीदाता। हालाँकि, यदि म्यूचुअल फंड की कुल मांग शुद्ध क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी के शेष क्यूआईबी हिस्से के अनुपात में आवंटन में जोड़ा जाएगा।
साथ ही, ऑफर का कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए उपलब्ध होगा। 200,000 जिसमें से एक तिहाई गैर-संस्थागत खंड रु. से अधिक और 1,000,000 रु. तक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा और गैर-संस्थागत श्रेणी का दो-तिहाई हिस्सा 1,000,000 रुपये से अधिक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा। यह प्रस्ताव मूल्य के बराबर या उससे ऊपर की बोलियों पर लागू होगा। इसके अलावा, सेबी आईसीडीआर दिशानिर्देशों के अनुसार ऑफर का कम से कम 35% हिस्सा खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (“रिटेल भाग”) को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, कर्मचारी आरक्षण खंड के तहत आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे, जो उनके द्वारा प्राप्त वैध बोलियों या प्रस्ताव मूल्य से ऊपर होगा। एंकर निवेशकों के अलावा अन्य सभी संभावित निवेशकों को यूपीआई आवेदकों के लिए अपने एएसबीए खाते के विवरण और यूपीआई आईडी की घोषणा करनी होगी और ब्लॉक राशि द्वारा समर्थित एप्लिकेशन (“एएसबीए”) प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित आवेदन राशि जमा करनी होगी। तदनुसार, योजना में भाग लेने के लिए सभी बोली राशि को स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंक एससीएसबी या यूपीआई प्रणाली के तहत प्रायोजक बैंक द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाएगा। प्रमुख निवेशकों को “एएसबीए” प्रक्रिया के तहत अपने हिस्से में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, पृष्ठ 466 पर आरएचपी की “ऑफ़र प्रक्रिया” देखें।
