एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड ने शुरुआत से अब तक 17.07% सीएजीआर का रिटर्न दिया;
निवेशकों के लिए ग्रोथ और स्थिरता का संतुलित विकल्प
रिपोर्ट: विशाल समाचार
स्थान:मुंबई महाराष्ट्र
मुंबई,: बदलती वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच निवेशक ऐसे निवेश विकल्प तलाश रहे हैं, जो उन्हें बेहतर वृद्धि (ग्रोथ) के साथ-साथ पोर्टफोलियो में स्थिरता भी प्रदान करें। ऐसे माहौल में लार्ज एंड मिड कैप फंड एक उपयुक्त श्रेणी के रूप में उभरे हैं, क्योंकि इनमें बड़ी (लार्ज-कैप) कंपनियों की स्थिरता और मध्यम आकार (मिड-कैप) की कंपनियों की उच्च विकास क्षमता का संतुलित संयोजन होता है।
एक्सिस म्यूचुअल फंड के ‘एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड’ ने अपनी शुरुआत से (रेगुलर प्लान – ग्रोथ ऑप्शन के तहत, 30 जून 2026 तक) 17.33% का CAGR रिटर्न दिया है। साल 2018 में फंड की शुरुआत के समय किया गया ₹10,000 का एकमुश्त निवेश इस अवधि के दौरान बढ़कर लगभग ₹33,800 हो गया होता। फंड ने रेगुलर प्लान – ग्रोथ ऑप्शन के तहत 3 वर्षों में 15.08% CAGR और 1 वर्ष में 3.61% का रिटर्न दिया है।
फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित सभी योजनाओं के प्रदर्शन को देखने के लिए कृपया यहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक करें: https://www.axismf.com/1/5/464/627/ALL_Annexure_Jun_2026.pdf
वर्तमान बाजार माहौल लार्ज-कैप और मिड-कैप दोनों सेगमेंट में अवसर पेश करता है। जहाँ लार्ज-कैप कंपनियां अनिश्चितता के दौर में स्थिरता और सही वैल्यूएशन का भरोसा देती हैं, वहीं मिड-कैप कंपनियों ने बेहतर कमाई दर्ज की है, जो भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा की मजबूती को दर्शाती है। दोनों सेगमेंट में एक संतुलित आवंटन निवेशकों को बाजार की अस्थिरता को संभालते हुए ग्रोथ में हिस्सा लेने में मदद कर सकता है।
फंड की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए, श्रेयश देवलकर (हेड – इक्विटी, एक्सिस म्यूचुअल फंड) ने कहा: “भारत की विकास यात्रा को लगातार कई बड़े बदलावों से समर्थन मिल रहा है—जैसे कि बढ़ती खपत, मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ता जोर, अर्थव्यवस्था का औपचारिक रूप लेना, निजी क्षेत्र के निवेश में बढ़ोतरी और विभिन्न क्षेत्रों में सुधरती प्रतिस्पर्धा, जिससे निर्यात बढ़ सकता है। ऐसे माहौल में, हमारा मानना है कि निवेशकों को एक ऐसे पोर्टफोलियो से फायदा हो सकता है जो स्थापित मार्केट लीडर्स और उन उभरते व्यवसायों को मिलाता है जिनमें समय के साथ बड़े होने की क्षमता है। गुणवत्ता और ग्रोथ पर भरोसा करने वाले फंड हाउस के रूप में, हमारा ध्यान मजबूत बिजनेस मॉडल, बेहतरीन मैनेजमेंट और लंबे समय तक टिकाऊ कमाई करने की क्षमता रखने वाली कंपनियों की पहचान करने पर बना हुआ है।”
इसी निवेश दृष्टिकोण के अनुरूप, एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड शोध-आधारित निवेश प्रक्रिया के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली लार्ज और मिड-कैप कंपनियों में निवेश करता है। फंड ऐसे व्यवसायों का चयन करता है जो गुणवत्ता और टिकाऊ विकास का संतुलन प्रस्तुत करते हों। मौजूदा बाजार परिस्थितियों को देखते हुए फंड मूल्यांकन (वैल्यूएशन) पर भी विशेष ध्यान देता है और बेहतर जोखिम-प्रतिफल (रिस्क-रिवार्ड) वाले अवसरों को प्राथमिकता देता है।
हाल के महीनों में फंड ने अपने पोर्टफोलियो को और अधिक केंद्रित बनाया है। दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच घरेलू इक्विटी होल्डिंग्स की संख्या 96 से घटाकर 81 कर दी गई है। साथ ही ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण, औद्योगिक उत्पादों तथा ऐसी कंपनियों में निवेश बढ़ाया गया है, जिन्हें विनिर्माण-आधारित विकास, सरकारी नीतिगत समर्थन और वैश्विक सप्लाई चेन के विविधीकरण से लाभ मिलने की संभावना है।
फंड ने वैश्विक विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपने निवेश का रणनीतिक रूप से विस्तार किया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे उभरते विषयों से जुड़े निवेश भी शामिल हैं। साथ ही घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में मूल्यांकन पर लगातार नजर रखी जा रही है।
म्यूचुअल फंड उद्योग में भी निवेशकों की भागीदारी लगातार मजबूत बनी हुई है। एएमएफआई (AMFI) के मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग की कुल प्रबंधित परिसंपत्तियां (एयूएम) ₹81.58 लाख करोड़ तक पहुंच गई हैं। इनमें लार्ज एंड मिड कैप फंड श्रेणी का एयूएम लगभग ₹3.40 लाख करोड़ रहा, जो इस श्रेणी में निवेशकों की निरंतर रुचि को दर्शाता है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग, एनएसई इंडाइसेज़, सेबी, आरबीआई और एक्सिस म्यूचुअल फंड रिसर्च; 30 जून, 2026 तक के आंकड़ों पर आधारित।
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