प्रेस्टीज होटल वेंचर्स लिमिटेड ने सेबी के समक्ष दायर किया डीआरएचपी

प्रेस्टीज होटल वेंचर्स लिमिटेड ने सेबी के समक्ष दायर किया डीआरएचपी

प्रेस्टीज होटल वेंचर्स लिमिटेड, एक आतिथ्य परिसंपत्ति स्वामी और डेवलपर, जो भारत में व्यवसाय और अवकाश यात्रियों दोनों के लिए लक्जरी, अपर अपस्केल और अपर मिडस्केल आतिथ्य परिसंपत्तियों पर केंद्रित है, ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (“सेबी”) के साथ अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“डीआरएचपी”) दाखिल किया है।

आईपीओ में 5 रुपये अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों का एक नया इश्यू शामिल है, जो कुल मिलाकर 1700 करोड़ रुपये तक है और 5 रुपये अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव है, जो कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपये तक है। बिक्री के प्रस्ताव में प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (प्रवर्तक विक्रय शेयरधारक) द्वारा ₹5 अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर शामिल हैं।

प्रेस्टीज होटल वेंचर्स लिमिटेड ने शुद्ध आय से 1121.276 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि का उपयोग करने का प्रस्ताव किया है, जो कंपनी और महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों, अर्थात् साई चक्र होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और नॉर्थलैंड होल्डिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिए गए 397.248 करोड़ रुपये के उधार की पूर्ण या आंशिक चुकौती या पूर्व-भुगतान के लिए है, ऐसी सहायक कंपनियों में 724.028 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। कंपनी ने अज्ञात अधिग्रहणों और अन्य रणनीतिक पहलों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के माध्यम से अकार्बनिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए शुद्ध आय से धन का उपयोग करने का भी प्रस्ताव किया है।

प्रेस्टीज होटल वेंचर्स लिमिटेड एक आतिथ्य संपत्ति मालिक और डेवलपर है जो भारत में व्यवसाय और अवकाश यात्रियों दोनों के लिए लक्जरी, उच्च स्तरीय और उच्च मध्यम स्तरीय आतिथ्य संपत्तियों पर केंद्रित है। कंपनी प्रेस्टीज ग्रुप का एक हिस्सा है और प्रमोटर, प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को रियल एस्टेट विकास में 38 वर्षों का अनुभव है और 31 दिसंबर, 2024 तक इसका बाजार पूंजीकरण 729.66 अरब रुपये है।

31 दिसंबर, 2024 तक, पोर्टफोलियो में 1,445 चाबियों के साथ सात ऑपरेटिंग हॉस्पिटैलिटी परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें 1,255 ऑपरेटिंग चाबियां और एक हॉस्पिटैलिटी परिसंपत्ति शामिल है जो वर्तमान में 190 चाबियों के साथ नवीनीकरण के अधीन है। इसके अलावा, पोर्टफोलियो में 951 अपेक्षित चाबियों के साथ तीन चालू हॉस्पिटैलिटी परिसंपत्तियां शामिल हैं जो 1.88 मिलियन वर्ग फीट विकास योग्य क्षेत्र को कवर करती हैं और 1,558 अपेक्षित चाबियों के साथ नौ आगामी हॉस्पिटैलिटी परिसंपत्तियां 2.64 मिलियन वर्ग फीट विकास योग्य क्षेत्र को कवर करती हैं। 31 दिसंबर 2024 तक, पोर्टफोलियो (जिसमें परिचालन, चालू और आगामी आतिथ्य परिसंपत्तियां शामिल हैं) में दक्षिण भारत के प्रमुख निजी होटल परिसंपत्ति मालिकों या डेवलपर्स के बीच सबसे अधिक संख्या में कुंजियां हैं।

कंपनी ने वित्त वर्ष 22 और 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त नौ महीनों के बीच 6.89% की सीएजीआर से परिचालन कुंजियों में वृद्धि की। पोर्टफोलियो भारत के प्रमुख मेट्रो शहरों और शहरी केंद्रों जैसे कर्नाटक में बेंगलुरु, दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र में मुंबई, गोवा, तेलंगाना में हैदराबाद और तमिलनाडु में चेन्नई में फैला हुआ है। कंपनी के पास भारत में रणनीतिक स्थानों पर आतिथ्य परिसंपत्तियों का ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे हवाई अड्डों, कार्यालय स्थानों और पर्यटन स्थलों के करीब। कंपनी का लक्ष्य बाजार की कमियों को पहचानना और उनका समाधान करना है, जिससे पोर्टफोलियो विविधीकरण को बढ़ाने वाली पेशकशें प्रदान की जा सकें। पोर्टफोलियो में कन्वेंशन सेंटर होटल, बिजनेस होटल, विस्तारित प्रवास सेवा निवास और गोल्फ रिसॉर्ट शामिल हैं।

कंपनी के पास मैरियट इंटरनेशनल के स्वामित्व वाले विभिन्न ब्रांडों के साथ परिचालन व्यवस्था है, जिसमें सेंट रेजिस, एडिशन होटल, रिसॉर्ट्स एंड सुइट्स, डब्ल्यू होटल, जेडब्ल्यू मैरियट होटल्स एंड सुइट्स, मैरियट मार्क्विस होटल, मैरियट होटल, शेरेटन होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, ऑटोग्राफ कलेक्शन होटल, ट्रिब्यूट पोर्टफोलियो होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, मोक्सी होटल्स, एलोफ्ट होटल्स और मैरियट एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स (नवीनीकरण के तहत) और अन्य वैश्विक ब्रांड जैसे कॉनराड बाय हिल्टन वर्ल्डवाइड और अंगसाना रिसॉर्ट्स एंड स्पा बाय बनयान ग्रुप शामिल हैं। कंपनी के पास मैरियट प्रबंधित पोर्टफोलियो में सबसे अधिक प्रमुख प्रचालनाधीन और पाइपलाइन आतिथ्य परिसंपत्तियां हैं, जो मैरियट प्रबंधित पोर्टफोलियो का कुल 9% है।

आतिथ्य सेवाओं की बिक्री से राजस्व 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त नौ महीनों में 560.343 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त नौ महीनों में 662.681 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा, आतिथ्य सेवाओं की बिक्री से राजस्व वित्त वर्ष 23 में 636.169 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 22 में 191.715 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 795.695 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 24 के बीच 103.73% की सीएजीआर को दर्शाता है।

जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, सीएलएसए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जे.पी. मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड इस इश्यू के एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।